国内首单公募型并购债成功发行
11月26日，中国工商银行发布的新闻通稿称，"11月17日，由工行独家担任主承销商的招商局集团2014年度第二期中期票据在银行间债券市场成功发行。这是全国首单以公募方式发行的并购债，融资规模创下了中国银行间债券市场并购债问世以来的新高。"
据了解，债券简称"14招商局MTN002"(债券代码101451053)，通过面向承销团成员簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场发行，发行金额39.6亿元。
本期中期票据无担保，经中诚信国际综合评定，债项、主体评级均为AAA。期限5年，计息方式为固定利率，票面利率为4.60%。
据了解，并购债进入银行间市场能够扩大发行债券的企业群体，拓宽企业并购融资渠道。为此，中国银行间市场交易商协会结合既有债务融资工具品种，创新推出了专门用于并购用途的并购债。此前，工行已成功主承销了联想控股8.9亿元的私募并购债。此次工行主承销的公募型并购债成功发行，不仅为招商局集团拓宽了融资渠道，降低了融资成本，而且采取公募方式发行，发行面广，流通性强，信息透明度高，有利于提升招商局集团的市场形象和社会信誉。同时，进一步巩固了工行在银行间市场的主承销业务优势。